2018 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan İstegelsin, ŞOK tarafından yapılan satın alma işlemiyle yeni bir döneme adım attı. Kamu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulan anlaşmanın maliyeti 220 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, yapılan açıklamada, şirketin değerinin belirlenmesinde indirgenmiş nakit akım ve benzer şirket çarpanları yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 190,0 milyon TL ile 303,3 milyon TL arasında değer aralığının orta noktası olan 244,9 milyon TL olarak belirlendiği ifade edildi.
Şirket değerinin belirlenen orta noktasına göre yüzde 10 iskonto içeren bir pazarlık sonucunda 220 milyon TL'lik satın alma işlemi gerçekleşti. Future Teknoloji Ticaret A.Ş'nin ticari ismi olan İstegelsin'in ödenmiş sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden paylar, Future Star E-Ticaret A.Ş'den peşin olarak satın alındı.
Bu satın alma işlemi, ŞOK'un çevrim içi alışveriş alanındaki gücünü artırarak rekabeti daha da kızıştırması bekleniyor.
KAP açıklamasının tamamı ise şu şekilde;
”Yönetim Kurulumuzun 16/04/2024 tarihli ve 2024/14 sayılı toplantısında bağımsız üyelerin olumlu oyu ile alınan karara göre;
Gıda perakende sektörünün önde gelen oyuncuları arasında yer alan Şirketimizin, e-ticaret kanalındaki gelişimine katkı sağlamak ve yeteneklerini geliştirmek üzere, bu alanda İstegelsin markasıyla önemli bir marka bilinirliğine sahip Future Teknoloji Ticaret A.Ş ‘nin ödenmiş sermayesinin %100’üne tekabül eden paylarının satın alınması için KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş.’ye değerleme çalışması yaptırılmıştır.
Yapılan değerleme çalışmaları sonucunda;
KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. ‘nin 16.04.2024 tarih ve 202401K12826979 sayılı değerleme raporuna (değerleme raporu) göre Şirket değeri; indirgenmiş nakit akım ve benzer şirket çarpanları yöntemlerinin ortalaması baz alınarak 190,0 Milyon TL ve 303,3 Milyon TL değer aralığının orta noktası olan 244,9 Milyon TL olarak belirlenmiştir.
İşlem fiyatı, değerleme raporunda belirlenen şirket değer aralığı orta noktasına göre %10 iskonto içerecek şekilde pazarlık usülü ile 220 Milyon TL olarak belirlenmiş olup; Future Teknoloji Ticaret A.Ş ‘nin ödenmiş sermayesinin %100’üne tekabül eden payların Future Star E-Ticaret A.Ş’den peşin olarak satın alınması için pay alım sözleşmesi imzalanmıştır.
Pay alım sözleşmesi imza tarihi itibariyle Future Teknoloji Ticaret A.Ş ‘nin finansal borcu bulunmamaktadır.
Bahsi geçen işlem, yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 6’ncı maddesi kapsamında 26/01/2024 tarihli, 2024/1 numaralı Yönetim Kurulu kararıyla taraflar arasında somut bir gelişme oluncaya kadar ertelenmişti.”
